Superano i 10 miliardi di euro gli asset under management di NEF, il fondo comune di diritto lussemburghese, multimanager e multicomparto, istituito nel 1999 da NEAM S.A., management company del Gruppo Cassa Centrale.
Il traguardo è stato annunciato a Milano, presso la sede di Cassa Centrale Banca, in occasione della conferenza stampa dedicata alla presentazione di due nuovi comparti che ampliano ulteriormente la gamma di soluzioni di investimento.
«Un risultato molto rilevante, raggiunto principalmente grazie all’attività di distribuzione delle Banche affiliate al Gruppo Cassa Centrale, oltre al contributo di altri distributori e investitori istituzionali», ha dichiarato Flavio Bonomo, amministratore delegato della società.
Due nuovi comparti per esigenze diversificate
I nuovi strumenti, illustrati da Gianluca Filippi, responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione della Direzione Finanza di Capogruppo, sono pensati per rispondere a differenti profili di investimento.
NEF Target 2031 è rivolto a chi intende cogliere le opportunità del mercato obbligazionario in modo complementare rispetto al tradizionale investimento in titoli di Stato, puntando su una cedola periodica e su una scadenza definita.
NEF Ethical Step to Balanced 2030 rappresenta invece una novità nell’offerta del Gruppo: consente di investire inizialmente in un portafoglio obbligazionario che, in modo progressivo, aumenterà l’esposizione azionaria fino a raggiungere il 50% entro il 2030, accompagnando l’investitore verso una maggiore partecipazione ai mercati azionari.
La gamma NEF copre le principali strategie di investimento in termini di mercati e asset allocation e si distingue per il forte orientamento alla sostenibilità. Oltre il 70% delle masse in gestione è infatti classificato come sostenibile ai sensi degli articoli 8 e 9 della normativa SFDR.
2025 anno record per la raccolta
«I fondi NEF ricoprono un ruolo centrale nelle strategie di distribuzione del Gruppo Cassa Centrale, pur inserendosi in un’architettura aperta che permette ai clienti delle Banche affiliate di disporre di 13 case di investimento e di un’offerta complessiva di circa 3.000 fondi», ha dichiarato Marco Galliani, Chief Wealth Management Officer di Cassa Centrale Banca.
Il 2025 si è chiuso come un anno record per NEF: la raccolta netta ha raggiunto 785 milioni di euro, consentendo di arrivare a 6,7 miliardi di euro di masse collocate sulle banche del Gruppo. Un contributo significativo è arrivato dai Piani di Accumulo di Capitale, da sempre centrali nell’offerta delle Banche affiliate. I clienti del Gruppo detengono 560.000 PAC NEF, che generano un flusso mensile di circa 80 milioni di euro.
Consulenza evoluta e relazione con il cliente
I diversi strumenti vengono inseriti in un processo di investimento orientato a una consulenza evoluta e globale. L’attività del Gruppo è sempre più focalizzata sullo sviluppo della “Consulenza Valore”, il servizio di consulenza finanziaria basato sull’analisi del portafoglio complessivo del cliente.
L’obiettivo è offrire soluzioni personalizzate in funzione delle esigenze di pianificazione finanziaria, degli obiettivi di investimento e dei bisogni assicurativi, in una logica di rafforzamento della relazione tra cliente e banca che rappresenta un elemento distintivo del credito cooperativo.
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